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    2020年深圳珠寶產業發展現狀分析報告

    時間:2021-01-15 13:31:35 來源:深圳珠寶網
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     2020年,是我國全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,是“三大攻堅戰”的決勝年。盡管面臨新冠肺炎疫情沖擊,全球整體經濟下行壓力等嚴峻形勢,我國經濟始終保持穩中向好、長期向好的趨勢。在以習近平總書記為核心的黨中央領導下,在市委市政府的高度重視和堅強領導下,深圳市黃金珠寶首飾行業協會始終堅定貫徹落實中央、省、市各項決策部署,踐行新發展理念,引導行業主動適應國內循環為主體、國內國際互促雙循環新格局的新形勢,落實“六穩”“六?!贝胧?,突出做好“一守六保三促”(守生存底線,保就業、保民生、保市場、保安全、保產業、保運轉,促消費、促生產、促集聚),穩定產業鏈供應鏈,以改革為動力,激發市場主體活力,深圳黃金珠寶首飾行業經受住了空前考驗,各項發展取得積極進展,呈現“整體穩、韌性強、后勁足、潛力大”的整體趨勢。

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    一、2020年中國珠寶行業情況

    中國珠寶市場發展呈現穩步態勢。全國有30萬家黃金珠寶經營單位,全國珠寶產業從業人員400萬。2019年,中國珠寶市場規模約6100億元,進口總額602.72億美元,出口總額204.33億美元,中國大陸黃金珠寶行業市場規模達7000億人民幣,僅次于美國居世界第二。

    2020年,相比于國外的黃金市場的疲軟,中國黃金市場卻獨秀一枝。黃金避險和抵御通貨膨脹功能繼續受追捧,黃金交易量和黃金ETF持倉規模繼續提升。

    在白銀方面, 2014-2018年全球白銀產量逐年減少,2019年全球白銀產量為2.9萬噸,較2018年同比增長0.62%,預計2020年全球白銀產量為2.77萬噸。 截止2020年11月末,上海期貨交易所白銀期貨年內累計成交3.2億手,是全球規模最大、最為活躍的白銀期貨品種之一。

    在鉑金方面,因為疫情影響,2020年第二季度鉑金的需求和供應分別下降了19%和35%,總需求下降30噸至231噸。供需將預期進入短缺,缺口為33.6萬盎司(10.5噸)。

    在鉆石方面,2020年,全球毛鉆需求穩步提升。中國大陸的零售表現強勁,而中國香港的珠寶商業績蕭條。由于消費觀念的轉變,中國消費市場異形鉆、彩鉆需求增大。

    在寶玉石方面,廣東四會、云南瑞麗等地的翡翠直播基地,以及各大電商平臺和直播平臺對珠寶玉石品類業務的拓展,推動了中低檔翡翠白玉等主要玉石品種銷售額的提升。在線下,有設計感的高端翡翠受到高端人士的追捧。

    在有色寶石方面,近年來,我國彩寶市場穩步提升,年均復合增長率5%。

    在珍珠方面,2020年國內珍珠產量降低,中低端珍珠價格有所下降,珍珠類珠寶首飾銷售萎縮。

    二、2020年深圳珠寶產業基本情況

    深圳黃金珠寶首飾產業的基礎是黃金珠寶首飾制造業。其產銷規模、品牌建設與標準建設、創新能力、公共服務平臺建設在全國珠寶行業均居于領先地位。深圳黃金珠寶首飾產業產業鏈完備,涵蓋了設計研發、生產制造、展示交易、品牌推廣、檢驗檢測等各個環節,有大小珠寶交易中心和批發市場約30家,產業隊伍超過20萬人,2019年,行業制造加工總值約1500億元,批發零售貿易額約450億元。

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    1、黃金珠寶首飾制造業聚集效應繼續凸顯

    深圳市黃金珠寶首飾制造業主要市場在國內。深圳本土的珠寶企業品牌占據了全國珠寶品牌的半壁江山,但多為黃金首飾制造加工、批發類,珠寶其他品類(比如:珍珠、翡翠等)、零售類品牌較少。本土擁有愛迪爾、萃華珠寶、周大生等A股上市公司。截止2019年底,深圳黃金珠寶首飾行業共榮獲“中國馳名商標”珠寶品牌24件,“中國名牌”珠寶品牌26件,“廣東省名牌”珠寶品牌36件,“廣東省著名商標”企業29家。全國各地的大型珠寶企業都在深圳設立分支機構或辦事處。

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    深圳黃金珠寶首飾產業集聚效應明顯,全市珠寶制造企業超過2000家。其中心區域是羅湖區,水貝片區是珠寶企業展廳和展示交易聚集地,兩大制造業園區李朗國際珠寶園和橫崗街道六約社區(包括盛世珠寶文化產業園)的周邊區域集中在龍崗區,東莞鳳崗、坪山、惠陽、鹽田區均有首飾制造企業分布,珠寶金融進駐前海,光明、寶安、坪山等都有珠寶產業分布。水貝——布心黃金珠寶產業集聚區面積超過150萬平方米,經營單位超過1萬家,從業人員超過10萬人,黃金珠寶交易額1200多億,約占國內黃金珠寶批發市場份額的50%。2019年營業收入1130.7億元,集聚區內有專業市場27個。

    截止2020年11月,深圳全年黃金、鉑金實物提貨量,占上海黃金交易所實物銷售量的70%;制造珠寶首飾成品鉆的用量,占上海鉆石交易所成品鉆石一般貿易進口量的約90%。深圳黃金珠寶首飾業仍是中國珠寶首飾制造交易中心和物料采購中心以及信息交流中心。

    在復工復產方面,受新冠肺炎疫情的影響,水貝片區的交易中心上半年裙樓的平均入住率為91.5%,寫字樓的平均入住率為97.31%,到11月底,入住率整體基本達到99%。2020年,除光明、寶安、坪山的珠寶首飾制造企業萎縮嚴重以外,龍崗區沒有出現關閉潮。在制造加工總量上,5-6月受金價的影響,黃金首飾首先得到了恢復,但上半年的平均制造加工總量只達去年同期的五成。隨著經濟的不斷好轉,企業的訂單也在不斷增加,8-9月迎來年內第一次小高峰。通過走訪會員企業了解到,預計2020年全年相比2019年訂單平均減少1/3,但行業內企業利潤能保證基本持平。


    2、珠寶行業交易中心盤活市場活力

    深圳市的大型專業市場約有30個,大部分在水貝片區內,有27個,其中面積超過1萬平方米的有5個。深圳市最具代表性的珠寶專業市場是水貝萬山珠寶文化產業園和金展珠寶廣場。

    水貝萬山珠寶文化產業園,作為上游珠寶產業的始發地和策源地,占地1.7萬平方米,有著近900余家入駐企業。文化產業園以“文化創新引領產業發展”為宗旨,通過IP資源鏈接賦能珠寶企業并進一步對文化IP進行成果轉化。6月12日,由深圳報業集團旗下電商服務平臺“深商e天下”和水貝萬山珠寶文化產業園共同運營的水貝黃金珠寶直播基地正式啟動。未來3年,基地將圍繞直播業務為產業帶創造1萬個新就業崗位,預計到2022年達到100億元以上年交易額的規模。

    金展珠寶廣場位于深圳水貝珠寶產業基地的核心地帶。2020年3-4月,商家逐步復產復工,場內每日人流3000-6000人,零售客商及外地采購商較少。5月-12月,場內全面恢復常態運營,通過不同形式的推廣活動,加大了促消費的力度。

    場內先后開展了“金展采購季”,“好久不見,甚是想念”明豐品牌推廣,“520放飛愛”、“濃情端午,糯米里挑鉆石,拔河比賽”、“金展周年慶系列活動,巨型扭蛋機”、“金展周年慶系列活動,紙飛機大戰”、“金展萬山杯3V3籃球賽”、“金展歡樂購”、“這就飾國潮”、“金展杯王者榮耀巔峰賽”、“萬圣節,一起搗蛋吧”、“雙十一金展萌寵節”、“全民體質測試”、“金展雀神杯”、“逐夢40年,2021春聯征集”等20余場以品牌宣傳及文娛互動為主的推廣活動。以及“千萬券戀,禮享羅湖”、“實體商戶求生之路--短視頻直播珠寶品牌落地實操公益課”、“POP時尚網絡推介會”、“抖音電商峰會水貝網紅孵化啟動儀式”、“羅湖區黃金珠寶產業高質量發展座談會”等60余場交流類推介活動。同時與深圳廣播電影電視集團簽訂《深圳早班車》冠名合作;與“華語傳媒”簽訂年度宣傳推廣協議;配合《金展采購指南》全面改版升級,同時拓展發行渠道;通過各方及金展的共同努力,場內每日人流回升至約15000人。

    因疫情影響,場內商戶的銷售受到了不同程度的影響,金展對場內商戶進行了各項租金政策扶持,全年收入減少約30%。2020年4月,營收趨于穩定。2021年,金展將以提升服務品質及維度為主,以商戶及客戶需求為中心展開工作。加大企劃宣傳推廣力度,及場內活動頻率和輻射度,在吸引批發客戶的基礎上,逐步發展零售客戶,為場內商戶創造良好的營商環境。

    3、科技創新提升產品核心競爭力

    創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇。近年來,從3D硬金、花絲工藝、古法金,到5G黃金、5D黃金以及琺瑯工藝、無氰電鍍綠色清潔技術的應用,新材料、新技術、新工藝不斷涌現,通過創新搶占產業制高點。2020年,注重產品設計、品牌建設的企業得以存活,國潮風盛行。預計,2021年,深圳有一部分珠寶制造企業能達到柔性智能制造。

    4、珠寶金融服務助力復工復產復業

    羅湖區商業銀行在我國黃金產業服務中占有重要地位,具有充足的黃金企業信貸風控經驗,黃金租賃、黃金回購、黃金生息等金融產品不斷創新。目前,轄區內有平安銀行等4家銀行開展黃金租賃,經驗成熟、風控良好,為黃金珠寶行業提供金融服務的銀行超過10家,總貸款余額超過300-400億。

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    2019年7月,上海黃金交易所國際板指定倉庫(工行深圳)在羅湖區正式啟動,這是深圳海關批準設立的深圳地區唯一黃金專用型保稅庫,庫容約200噸,將為羅湖黃金產業鏈及投資者提供更高效、安全的金融交易、投融資、倉儲物流及清算結算等服務。截止2019年末,上海黃金交易所國際板指定倉庫(工行深圳)業務發生量已突破萬噸。同年,全球黃金產業規模最大的盛會LBMA全球貴金屬年會在羅湖順利舉辦,超過600名外籍嘉賓參加。

    2020年新冠肺炎疫情期間,建設銀行針對小微企業推出“小微快貸”、“抵押云貸”,針對個體工商戶推出經營快貸產品;平安銀行推出的“平安復工貸”、“平安樂業?!?、平安“復工復產”保險,助力轄區企業復工復產。

    5、產業配套一體化發展趨勢明顯

    深圳市黃金珠寶首飾產業形成了完整的產業鏈條,并呈現出集研發設計、生產制造、展示交易、旅游文化于一體的發展趨勢。水貝片區設計水平領先全國;省及以上的檢測中心超過30家;黃金珠寶集聚基地以“保稅+”模式試點建設珠寶玉石全產業鏈綜合服務平臺;成立標準聯盟,編制并發布執行26項標準,其中1項國家標準,7項行業標準,4項地方標準,8項聯盟標準,6項團體標準;成立國家貴金屬及珠寶質檢中心技術聯盟,40多家檢測機構入駐;建設“一館一庫三中心”,以PPP模式打造深圳珠寶博物館。

    集聚基地已經成為全國知名品牌創建示范區、中國珠寶玉石首飾特色產業基地、國家外貿轉型升級專業型示范基地、國家產業集群區域品牌建設試點示范項目。

    6、黃金珠寶行業知識產權保護邁出重要步伐

    2020年4月26日,深圳市黃金珠寶行業知識產權保護工作站在協會正式掛牌成立。這標志著我會的知識產權工作上了新臺階。工作站成立以來,工作站主要通過推動企業創新、知識產權宣傳等方面,以創新和標準化建設為手段,促力知識產權保護;舉辦各項主題活動,推動行業內的知識產權保護工作;在舉辦的各項活動中堅持知識產權保護,為會員企業提供綜合性服務,全面提升我市黃金珠寶產業應對國際國內競爭的能力,形成良好的創新文化。

    三、深圳黃金珠寶首飾產業新特點

    1、疫情催生產業新業態

    新冠肺炎疫情影響下,對消費主導的黃金珠寶首飾行業沖擊非常大,許多經濟活動基本停滯。生存危機倒逼深圳黃金珠寶首飾產業內的企業開始思變。水貝萬山珠寶產業園和金展珠寶廣場,通過一系列的促消費活動,將珠寶與婚慶、影視、旅游等融合發展,零售業態開始出現。目前,兩大交易中心批發零售綜合業務基本成形,這推動了水貝片區開始向新興的特色時尚消費街區轉變。

    2、智能化推動產業發展

    一直以來,深圳黃金珠寶首飾行業的智能化主要集中在產業鏈的供應方面。比如,原料采購價格、供應商管理、設計、后臺商品數據管理等方面已經實現了智能化。但由于珠寶銷售體驗性強、單價高,等特點,主要以線上銷售為主,在營銷數字化、渠道數字化上有所欠缺。

    2020年上半年,由于線下實體店的銷售幾乎停擺,消費者越來越多的選擇嘗試新的購買渠道方式。受此影響,上半年,深圳黃金珠寶首飾產業開始結合節日文化,利用抖音、淘寶、京東等大型平臺進行直播帶貨。隨著下半年經濟的好轉,直播帶貨雖有所弱化,但各大電商平臺也成為企業宣傳推廣的平臺之一。

    3、文創為珠寶品牌賦能

    創意設計是深圳黃金珠寶首飾行業發展的重要動能。隨著市場、企業對產品內涵的注重,以及新一代消費者對中國傳統文化的覺醒,越來越多的深圳珠寶企業開始以此為契機,力圖將中華文化所蘊含的精神和價值,融合到珠寶首飾當中。

    2020年,深圳黃金珠寶首飾行業國潮風盛行。與往年不一樣的是,今年的珠寶首飾設計不再僅僅使用單一材質表現中式的元素,而是更注重新工藝、新材質使用,首飾的內容也更加豐富。

    4、新形勢下頭部企業發展趨勢顯示

    隨著三、四線城市的珠寶市場飽和,中國珠寶市場布局基本完成。2019年,珠寶零售市場的疲軟也給上游的制造加工企業帶來劇烈競爭。但整體上除了周大福、周大生、周六福等少數零售大品牌企業之外,一部分零售品牌企業有待繼續成長,大多處于“跟跑”狀態。

    2020年,以周大福、周大生為代表的零售企業,以瑞麒、德誠為代表的制造企業,由于占有的優勢資源較多,產品品質管控能力較強,前期品牌運營能力好,生存能力強于小型珠寶企業,部分小型珠寶企業消失而空出的市場份額正在被龍頭企業搶占。另一方面,中國消費者對國內首飾品牌的喜愛度在不斷上升,也推動珠寶行業頭部的形成。今后幾年的深圳黃金珠寶首飾行業頭部將強者愈強。

    四、深圳市黃金珠寶首飾產業發展的不足

    1、持續創新動力不足

    多年的產業快速發展,為行業帶來興盛。賣方市場的繁榮,導致企業前瞻意識不夠。雖然部分企業開始反思企業戰略,但大部分企業的創新及變革,仍拘囿于局部、短期,在新形勢下的創新魄力有所欠缺。

    2、高端專業人才儲備不足

    雖然全國各大院校每年為行業輸送不少的專業人才,但人才整體素質不高。首先,從業人員的底子薄,產業工人整體素質、技術、技能水平不強,學院派人才行業適應性差,其次,新一代年輕人對一線生產缺乏興趣,產業工人后繼無力,再次,行業智能制造人才非常缺乏。在2020年中國AI城市排行榜中,深圳市位列第二,屬于第一梯隊,但深圳市黃金珠寶首飾行業的AI利用率極低,極不符合深圳市創新城市的形象。

    五、深圳市黃金珠寶首飾產業發展建議

    珠寶首飾價值較高,消費潛力大。新形勢下,深圳市珠寶產業要緊扣高質量發展,加大產業補鏈、金融創新、技術革新力度,釋放消費需求,全面做大做強國內大循環市場。

    1、加快籌建深圳寶玉石交易所

    立足深圳,依靠深圳珠寶強大的產業優勢與活躍的貴金屬和寶玉石交易的市場元素,依托香港珠寶資源和國際化優勢,緊抓粵港澳大灣區建設、深圳建設中國特色社會主義先行示范區等重大歷史機遇,加快籌建深圳寶玉石交易所,并在其機構定位、運營機制、政策扶持方面改革創新,盤活深圳寶玉石市場活力。

    一是按照國際化的交易規則和慣例,采用股份制設立深圳寶玉石交易所,以深圳國資委和羅湖投控占控股,吸收寶玉石資源地或原產地,(例如香港、泰國、緬甸、斯里蘭卡、俄羅斯等寶玉石原產地或資源地)參與;二是吸收國內民營龍頭企業和資源產業(如青海玉、和田玉、珍珠產業)龍頭企業參與,結合整個大灣區玉石產業布局,例如廣州、四會、平洲、揭陽翡翠玉石雕刻加工四大基地,結合深圳、番禺、順德、汕尾等地首飾制造加工的產業布局,確保深圳羅湖區——全國珠寶首飾交易中心的地位,不斷拓展創新;三是力爭國家政策扶持,輕稅嚴管,增加稅收又有利于行業發展,在特力綜合保稅服務平臺基礎上,創新服務,走國際化的發展道路。

    2、建設“深圳珠寶”產業集聚基地管理平臺

    一方面,羅湖水貝片區珠寶產業擁有稀缺的社會資源優勢、明顯的產業集群優勢,形成了在全國獨有的市場競爭優勢。另一方面,片區內生產銷售由于產品相似度高,有可能存在惡性競爭,即使生產不同的產品,行業內的企業共生也存在一定的問題。有必要成立平臺通過戰略差異化使引導企業間的橫向交流,加強合作,信息共享、技術交流、資源整合等。

    建議政府統籌,在羅湖水貝片區成立“深圳珠寶”產業集聚基地管理平臺。通過平臺有效整合深圳珠寶行業的優質資源,擴大產業集群效應,同時加強行業與政府溝通,助力行業發展,充分發揮深圳在全國乃至全球的珠寶產業優勢。

    3、加大對黃金珠寶金融扶持力度

    一方面由于產業原材料黃金自帶金融屬性,另一方面黃金珠寶產業是資本密集性產業,建議通過資本加持,推動行業向資本技術密集型產業轉型。既有利于深圳的資本真正賦能實體經濟,也有利于黃金珠寶促進金融增值及穩定,塑造特色鮮明、高質量發展的新金融業務模式。

    建議政府繼續完善《深圳市關于促進羅湖區黃金金融發展的意見》,推動黃金鉆石金融基礎設施落地;培育具有國際知名的黃金鉆石品牌企業;創建“國家黃金鉆石跨境金融監管創新試驗區”,創新黃金鉆石金融產品。

    4、強化行業高技能人才培養,促進珠寶產業高質量發展

    高技能人才是支撐產業轉型發展的重要力量,建議政府利用獨特的行業優勢,根據行業、企業發展對人才培養不斷提出的新要求,舉辦行業各項技能競賽和開展系統教育培訓工作,以中高層次技能人才培養為重點,堅持以工匠精神為引領主動作為,加快培養和選拔一批珠寶加工行業高技能人才。

    5、設立深圳珠寶產業發展專項資金,不斷推進工藝技術革新

    建議政府設立產業發展專項資金,在資金、土地、人才等方面給予支持。同時充分發揮深圳創新之都的優勢,引進和研發智能制造設備,推廣貴金屬3D打印、柔性制造等技術;加大對新材料、新工藝、新設備的研發推廣;推動珠寶產業全鏈條數字化、網絡化和智能化轉型;推廣無氰電鍍等綠色清潔生產技術,推動全行業綠色低碳發展。 

    六、展望

    2020年底的中央經濟工作會議提出,形成強大國內市場是構建新發展格局的重要支撐,要認真評估限制消費增長的規定,根據政策及時取消不適當的限制,在滿足人民群眾改善生活需求的同時,提升消費品質,拉動消費。

    2021年,隨著黃金珠寶等消費需求的加速釋放,以及智能制造、金融創新等的利用,推動產業高質量發展,深圳市黃金珠寶首飾產業必將再上一個臺階。

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